Tuhat vuotta sitten Englannissa hullu munkki Elmer pukee selkäänsä siivet ja hyppää korkeasta tornista kokeakseen lentämisen vapauden. Elmer tippuu kuolleena maahan, ja hänen sielunsa tuomitaan ikuiseen kadotukseen itsemurhan vuoksi.

Nykyhetki, Uusi-Seelanti. Elmer saa vielä yhden tilaisuuden pelastaa sielunsa ja osoittaa, että ihminen voi lentää. Elmerin henki on siirtynyt hyvin älykkääseen keksijään, Jack Browniin. Yhtäkkiä Brown saa pakkomielteen lentämisestä. Apunaan keksijällä on viimeisin luomuksensa, kasettinauhurin vahvistin. Keksintöä janoavat kuitenkin myös hänen entinen pomonsa ja rakastajansa, jotka haluavat myydä laitteen kiinalaiselle sijoittajalle. Onnistuuko Brownin ? ja Elmerin ? saavuttaa haaveensa lentämisestä? Elokuvaharvinaisuus, jonka on käsikirjoittanut ja tuottanut Oscar-palkittu Peter Jackson! Pääosassa loistaa Braindead-kulttiklassikosta tuttu Timothy Balme.