Hiljainen 33-vuotias Paul asuu kahden tätinsä kanssa ja kuluttaa päivänsä harjoittelemalla tunti toisensa jälkeen pianonsoittoa. Perheen omalaatuinen naapuri päättää kuitenkin auttaa Paulia, vaati se kuinka paljon salaperäistä yrttiteetä tai työtä tahansa. Oman äänen etsiminen vie Paulin lopulta valloittavalle seikkailulle hänen omiin muistoihinsa ja mielikuvitukseensa.

Lämminhenkinen ranskalaiskomedia on Illusionisti- ja Bellevillen kolmoset -animaatioistaan tunnetun Sylvain Chometin ensimmäinen pitkä näytelmäelokuva. Elokuvan pääosan kaksoisroolissa sekä Paulina että hänen isänään nähdään César-ehdokas Guillaume Gouix (Midnight in Paris).