Puhumaton pikkupoika ja Laestadius salapoliiseina. On vuosi 1852. Yhdeksänvuotias Jussi pakenee juoppoa äitiään ja päätyy pastori Lars Levi Laestadiuksen hoteisiin Tornionlaakson Kengiksen kylään. Pian kylän naisia alkaa kuolla, ja pastori ja pikkupoika ryhtyvät selvittämään kuolemantapauksia. Onko asialla karhu vai paljon pahempi peto? Huimasta mysteeristä syntyy jännitysnäytelmä, jonka käänteistä ei puutu huumoria, lämpöä, kielellistä ilotulitusta eikä vauhtia.