Tri Malcolm Crowe (Bruce Willis) on arvostettu lastenpsykologi, joka kantaa sisällään synkkiä muistoja nuoresta potilaasta, jota hän ei voinut auttaa. Crowe tapaa pelokkaan 8-vuotiaan Cole Searin (Haley Joel Osment - Forrest Gump), jolla on yliluonnollisia kykyjä. Saadakseen mielenrauhan tri Cowe ottaa Colen potilaakseen, mutta tietämättään hän samalla astuu epätodelliseen pelon ja painajaisten valtakuntaan, josta ei ole ulospääsyä...