Luomakunnan suurin demoni - Lucifer - on joutunut työttömäksi ihmiskunnan keksittyä häntä suuremmat omat paholaisensa kohtalonsa vauhdittamiseksi.

Tilanteessa Lucifer päättää muuttua itsekin ihmiseksi ja oppia täysin uuden tunteen - rakastamisen taidon.

Matkalle ihmisyyteen saatana valitsee oppaakseen helsinkiläisen teatteriohjaaja Mishan, jolla on oma ongelmansa: työn alla oleva näytelmä 1900-luvun alun kuuluisasta ”puhtaan tunteen“ runoilijasta Rainer Maria Rilkestä jumittaa oikean näyttelijän puuttuessa.

Misha – aisaparinaan ystävänsä, edesmenneen kirjailija Paavo ”Pasha” Rintalan henki – auttaa Luciferin ymmärtämään rakkauden ehdot ja aakkoset. Kolmikko päätyy matkalle ensin Ranskaan keskiajalla eläneen taidemaalari Mathias Grünewaldin maailmaan, lopulta Rilken hengen äärelle Espanjan Rondaan. Korvauksena Lucifer auttaa ohjaajaa löytämään näyttelijän näytelmäänsä.

Muututtuaan ihmiseksi Lucifer löytää vertaisensa naisen – Mishan teatterin näyttelijättären, joka on odottanut Rilken veroista miestä koko elämänsä ajan omista syistä johtuen. Päätyykö entinen demoni onnelliseksi perheenisäksi helsinkiläiseen lähiöön?